数据说明
2022年06月数据说明：2022年06月数据为6月20日数据，非最终数据。即2022年06月的数据会在后续几天继续更新。
螺纹钢价格
年份数据
前后两年比较
数据
1) 螺纹钢价格数据
2022年06月 2022年05月 2022年03月 2022年02月 4502.6 4673.1 4898.6 4764.9 2022年01月 2021年12月 2021年11月 2021年10月 4723.8 4707.1 4923.8 5900.4 2021年09月 2021年07月 2021年06月 2021年05月 5278.8 4929.6 5108.1 5684.5 2021年04月 2021年03月 2021年02月 2021年01月 4993.3 4672 4307.5 4346.3
螺纹钢价格期末增长率
年份数据
前后两年比较
数据
1) 螺纹钢价格期末增长率数据
2022年06月 2022年05月 2022年03月 2022年02月 -11.85 -17.79 4.85 10.62 2022年01月 2021年12月 2021年11月 2021年10月 8.69 17.74 26.33 58.06 2021年09月 2021年07月 2021年06月 2021年05月 39.37 33.69 35.73 58.45 2021年04月 2021年03月 2021年02月 2021年01月 41.41 32.64 19.91 15.08
钢材价格2021年行情走势
年后钢价怎么走？2022年度走势预警报告
2022年钢材价格指数走势预警报告
年度预警色标：蓝色偏绿
预警周期：2022年1月1日――2022年12月31日
本期观点：供需双降 均价下移
关键词：政策 双碳 供给 需求
前言：2021年是我国“十四五”开局之年，国家产业政策发生了重大调整，对钢铁行业实行“产能产量”双控、取消钢材出口退税、并提出“碳达峰、碳中和”目标等，在这些政策影响下下，我国钢铁行业不但迈入了高质量发展的新阶段，同时也开启了低碳发展的新征程。在这个过程中，钢铁企业盈利水平达到历史峰值。具体
到市场，2021年我国钢材价格呈现大起大落：五月之前，随着全球经济复苏，国际市场需求提升，加上国内疫情防控常态化，制造业、房地产业、基建投资等拉动，并在资本市场的炒作下，钢材价格一度狂飙，创下了历史新高。进入5月份后，政策面发力，推出措施控制基础原料等价格过快上涨，随后钢铁等大宗商品价格出现大幅回调。三季度，受全国范围的限电、限产消息提振，供给端收缩明显，钢价再度走高。四季度，在国内经济增速回落，尤其是房地产行业“雪崩”的带动下，钢铁市场价格震荡调整，成本支撑下行空间。2021年度，国内建筑钢价分别在5月和10月出现过两次“摸高”，与我们去年的判断基本吻合，但全年的涨幅超出了预料。
2021年，工信部定调确保全国粗钢产量同比下降，自6月下旬起，各地区减产逐步开展，粗钢产量逐月回落，7月份起粗钢产量首现同比下降。在钢铁产量压减、能耗双控、秋冬季大气污染防治、错峰生产、以及冬奥会管控等政策措施联动约束下，2021年粗钢压减任务目标圆满实现：1-12月，我国粗钢产量为103279亿吨，同比下降3%，全年粗钢产量比2020年减少约3300万吨，也是国内粗钢产量继2015年以来第二次负增长。
展望2022年，国际形势复杂多变，而国内经济发展则受到需求收缩、供给冲击、预期转弱的“三重压力”，因此在经济下行与政策托底对冲的逻辑下，我们判断，2022年钢价重心会有所下移。具体来看，在“双碳”的背景下，2022年供给端有望保持低位，而需求端受国际需求放缓，国内地产投资减速等影响，将呈稳中下降态势，供需双降格局或贯穿全年，在某些时间窗口，需求下行幅度会大于供给收缩力度。尽管存在这些风险挑战，总体来看，我国经济持续恢复发展的态势没有变，保持经济运行在合理区间的因素没有变，支撑高质量发展的条件也没有变。从全年看，经济有望实现稳中求进，预估2022年我国GDP增速仍将在5%以上。
2022年的国内钢材市场将会如何演变？政策面会有哪些消息，投资增速是否出现变化？钢铁行业去产能、产能置换、环保治理等各方面有什么新的动向？铁矿石、废钢、煤焦等原料价格如何波动？钢铁企业的利润空间怎样？带着诸多问题，我们一起进入2022年国内钢材市场形势探讨。
一、2021年钢材市场形势回顾
1、2021年钢材价格行情走势回顾
第一个阶段为春节之后到5月上旬，具体表现为全球经济复苏和年后钢铁需求集中释放，叠加货币宽松政策和炒作的影响，大宗商品连续大涨，钢价持续走高；特别是在“五一”之后，政策面提出压减钢铁产量，资本市场对供需偏紧预期强烈，钢材现货价格也攀升至历史最高点；第二个阶段为5月中旬到6月末，在国务院出台保供稳价政策打压下，投机炒作泡沫被挤压，现货钢价大幅回落；第三个阶段是7月初到10月上旬，在“能耗双控”大环境下，各地压减产量动真格，而原料价格持续上升，成本支撑作用趋强，供需结构再次失衡，带动钢价二次上行；第四个阶段是10月中旬到12月末，由于旺季需求被证伪，以及原料价格下跌导致成本坍塌，钢材价格大幅回调，并在12月份触底走稳。根据西本资讯数据，2021年钢材年均指数为5265元，而2020年钢材年均指数为3956元，均价环比大幅上涨1309元/吨。
从全年看，螺纹钢期货行情与现货趋势相近，年初到5月为加速拉高阶段；5月到6月为冲高回落阶段；7月到10月呈震荡上涨行情；10月到年末在快速下调后进入震荡筑底阶段。全年呈宽幅震荡格局，振幅超过2000元/吨，其中5月12日，螺纹钢主力合约收盘价报6171元/吨，创年内最高点。
2、2021年国内钢材市场运行的主要特点
（1）2021年国内钢价结构趋势收紧，品种价差逐步收窄，均价整体提升。
具体来看，截止2021年12月31日，统计的螺纹钢指数为4990元/吨，比2020年末上涨270元/吨，涨幅5.7%；热轧板卷价格为4776元/吨，比2020年末上涨260元/吨，涨幅为5.8%；中厚板价格为5040元/吨，比2020年末上涨497元/吨，涨幅10.9%。
（2）国内经济持续恢复，行业总体平稳运行
2021年以来，面对严峻复杂的国际环境，在国内疫情散发、多发等因素干扰下，国民经济持续修复，主要宏观经济指标健康运行。从2021年1-12月份数据来看，呈现出经济增长较快、消费价格较低、就业情况较好、国际收支平衡的特点。随着我国积极财政政策效能提升，稳健的货币政策灵活精准，就业优先政策不断强化，保供、稳价和支持实体经济力度加大，促进经济持续恢复发展，2021年度我国GDP同比增长8.1%。
国家统计局发布数据显示，2021年国内生产总值1143670亿元，按不变价格计算，比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%。分季度看，一季度同比增长18.3%，二季度增长7.9%，三季度增长4.9%，四季度增长4.0%――GDP增速呈逐季递减态势。分产业看，第一产业增加值83086亿元，比上年增长7.1%；第二产业增加值450904亿元，增长8.2%；第三产业增加值609680亿元，增长8.2%。
2021年12月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，比上月上升0.2个百分点，收在荣枯线上，表明中国经济全面恢复的态势进一步明确。2021年1-12月制造业PMI均值为50.5%，高于2019年和2020年全年均值。从全年来看，2021年我国经济整体回升，年内经济增速环比下降，但后期受政策呵护，整体又有回升迹象。
2021年钢铁PMI全年均值为43.4%，较去年同期下降2.7个百分点。2021年度，国际大宗商品价格大幅上涨，国内基建、房地产、制造业投资增速出现波动，汽车行业一度面临“缺芯”问题被迫降低产量，自然灾害也导致部分地区建筑施工在一定时期内出现停滞，这些因素共同导致下游需求增速有所放缓。今年以来，为保障钢铁资源供应，推动钢铁行业高质量发展，相关部门连续两次取消部分钢铁产品的出口退税，从5月份起，新出口订单指数连续8个月位于收缩区间，5-12月均值为37.3%，较去年同期下降5.1个百分点，钢材月出口量从6月起开始逐月环比下降，并在11月开始同比转降，但在12月份又有“翘尾”。从全年情况来看，钢材需求整体平稳，对经济复苏有较强的支撑作用。
回顾2021年钢铁行业走势，“双碳”和“双控”是最重要的主题。上半年生产指数均值为50.6%，比去年同期上升3.2个百分点，表明上半年钢铁生产连续上升，数据显示上半年粗钢旬产量屡创历史新高。随着“双碳”概念的提出和推行，粗钢产量不超过去年水平的目标逐步落实，9月能耗双控目标又强化了限产的执行，钢企积极配合政策走向，下半年钢企产量大幅下降。下半年生产指数均值为39.9%，较去年同期下降9.8个百分点。全年生产指数均值为45.3%，较去年同期下降3.5个百分点，表明压减产量政策取得较好成果。
2021年全年中国钢材供需基本平衡，为下游行业发展创造了良好条件。展望2022年，我国继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，经济持续恢复发展的态势不会改变，适度超前开展基础设施投资，为钢材需求总体稳定提供有效支撑。分品种看，机械、汽车、造船、家电、铁道、自行车摩托车等行业钢材需求保持增长态势，建筑、能源、集装箱、五金制品、钢木家具等行业钢材需求下降。综合来看，预计2022年我国钢材需求总量增速将放缓，其中房地产行业受“房住不炒”等政策因素影响面临下行压力，但基础设施投资增速将回升，制造业将保持繁荣态势，钢铁出口面临政策面的干扰。
（3）“双碳”背景下，粗钢产量再现同比下降
2020年以来，在“碳达峰、碳中和”的背景下，工信部定调确保全国粗钢产量同比下降。自6月下旬起，各地区减产逐步开展，粗钢产量逐月回落，7月份起粗钢产量首现同比下降。在钢铁产量压减、能耗双控、秋冬季大气污染防治、错峰生产、以及冬奥会管控等政策措施联动约束下，2021年粗钢压减任务目标圆满实现。据国家统计局数据显示，2021年1-12月，中国生铁累计产量86857万吨，同比下降4.3%；钢材累计产量133667万吨，同比增长0.6%。2021年中国粗钢产量为103279亿吨，同比下降3%，是2015年以来第二次负增长。
就粗钢日产水平来看，年度日产有所下降，2021年1-12月粗钢平均日产283万吨，较2020年全年平均日产290.9万吨减少了7.9万吨；月度日产在2021年4月份创历史新高，为326.2万吨。
（4）原材料价格震荡上移，钢铁市场成本显著上升
2021年我国钢铁原料价格宽幅震荡，总体呈现重心上移趋势。前期，受到全球经济复苏影响，国际钢铁产能恢复带动原料需求增长，铁矿石市场阶段性供应偏紧，矿价一度创下十年新高；后期，随着我国粗钢减产力度加大，铁矿石需求收缩，矿价高位回落；因环保、去产能等原因，焦炭市场出现供应紧缺，叠加疫情对炼焦煤进口的影响，8月份起焦炭价格呈现连续15轮上涨；11月份起，随着保供稳价政策落地，焦炭价格持续开启8轮降价，累计跌幅达1600元。总体来看，原料价格全年均价呈现上移特征。
虽然2021年粗钢产量同比下降，但因钢价大幅上涨，行业整体盈利水平再创历史新高。据国家统计局数据显示，2021年1-11月我国黑色金属冶炼和压延加工业营业收入为88430.6亿元，同比增长35.3%；实现利润总额为4152.9亿元，同比增长104.3%。
1-11月中国钢铁工业协会重点统计钢铁企业实现销售收入4.4万亿元，同比增长8.7%；实现利润1934亿元，同比增长3.2%；销售利润率4.36%，比去年同期降低0.23个百分点。
从以上数据可以推断：2021年度，国内钢铁行业实现利润将创下历史新高。
（5）国内需求小幅下滑，钢材出口呈现增长，进口则大幅回落
2021年，全球经济恢复带动钢铁需求复苏，国内外价差加大，我国钢材出口价格优势阶段性再现，尽管我国两次取消钢材品种出口退税，但全年钢材出口结束5年同比下滑局面，呈现大幅增长态势；而因海外价格高企，钢材进口则显著回落。海关统计数据显示，2021年12月份国内钢材出口量502.6万吨，同比增长3.6%，环比增长15.2%；1-12月国内钢材累计出口量为6689.5万吨，同比增长24.60%。2021年12月份国内钢材进口量100.1万吨，同比下降26.93%，环比下降29.71%；1-12月国内钢材累计进口量为1426.8万吨，同比下降29.50%。
从数据看，2021年度国内钢材出口量依然偏大，钢材进口量同比降幅明显，进出口相抵，我国钢材实行净出口超过5200万吨，有效化解了国内市场需求下降的风险。
二、2022年钢材市场形势展望
受疫情反复、美联储宽松货币政策退出以及高通胀等因素影响，2022年全球经济运行面临较大不确定性；我国经济运行定调为“稳字当头、稳中求进”，预计政策面会有相应的激励措施出台；为抑制通货膨胀，货币政策将更加灵活精准；在碳达峰目标下，钢铁等高耗能产品出口数量会受到抑制。因此，2022年中国钢材市场价格行情仍会宽幅震荡，品种走势也会有分化。
2021年，全国钢材价格基数上移，预计2022年钢材价格在此基础上难以大幅上涨，市场价格会围绕钢厂的合理利润上下震荡。2022年国内建筑钢材行情会受到以下几个方面影响：
1.宏观经济“稳字当头”有利于国内钢铁行业
2022年国内经济正面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，决策层重提“坚持以经济建设为中心”，“稳增长”必将成为新一年政策主线，总体将利好2022年钢铁行业发展。
2022年，国内货币政策主基调是“稳中有松”，流动性总体将维持充裕，降息预期加强，尽管继续强化定向支持小微企业、科技创新、绿色发展等，但其他行业也会同步受益。财政政策提出，“适度超前开展基础设施投资”“加快支出进度”。“加快”“超前”意味着部分长期性基础设施将在新一年启动，2021年财政投放偏紧的情况有望改善，基建将作为重要抓手对新一年经济“稳中有进”发挥更大作用。综合判断，政策效果将在2022年第一季度显现。
2. 2022年钢铁需求将稳中有降
尽管国际形势依旧复杂严峻，但我国经济持续恢复发展的态势不会改变，长期向好的基本面不会改变。展望2022年，在固定资产投资增长构成要素中，制造业投资有望延续回升，基建投资料小幅改善，房地产投资或稳中趋缓，预计2022年固定资产投资增速整体高于2021年。
（1）房地产调控政策趋缓 行业平稳且有序发展
2021年，在“房住不炒”、因城施策的政策环境下，国家聚焦房地产市场平稳健康发展，确保“稳地价、稳房价、稳预期”目标落到实处，融资管理调控措施趋紧，一度引起房地产行业的震动，对经济平稳运行带来了冲击。不过，随着中央经济工作会议对2022年地产政策的定调，市场对地产行业的预期迅速从“加速下行”转向“平缓下行”。2022年，我国将继续推动房地产长效机制建设，加强预期管理，促进房地产行业良性循环和健康发展。因城施策、租购并举、差别化精准调控、人才新政、房地产税试点等各类举措灵活互补，商品房市场将更好地满足购房者的合理住房需求。总体来看，虽然央行信贷政策有所松动，但房地产政策调控的方向没有改变，与2021年下半年相比，地产周期下行的幅度将趋缓。基于上述判断，我们认为2022年地产对建筑钢需求会有下降，但不会出现“断崖式”下挫。
（2）宏观政策支持力度加大 基建投资迎来显著增长
基建投资主要对冲房地产景气度和出口增速的下行，2022年度，为实现“稳增长”目标，财政政策有望发力，将倒逼基建投资回升：预计全年基建投资实现4%的增速，尤其在二季度会有发力；具体反映在地方政府专项债发行提前，发行量相应提升。
2022年政策对基建投资的支持力度将明显加大，首先表现在资金
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